Hacienda hizo canje de deuda por ¢328 mil millones
Ministerio de Hacienda. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com) -El Ministerio de Hacienda comenzó los canjes de títulos de deuda interna programados para este año con una colocación por ¢328.169,06 millones (monto facial colonizado-proceso de compra).
Según informó este lunes, se trata de uno de los mejores resultados, superado solo por dos canjes realizados en octubre de 2018 y abril de 2019.
Al desagregarlo por moneda, el 78% se realizó en colones (¢256.031,25 millones) y el restante 22% en dólares ($139,14 millones).
En este canje, que contó con la participación de ocho puestos de bolsa, Hacienda puso a disposición del mercado financiero bursátil para el proceso de compra títulos de propiedad tasa fija colones a vencer en 2024, 2025 y primer bimestre de 2026, y títulos de propiedad ajustable soberano colones de marzo de 2026.
Para alargar los vencimientos, los valores de estas emisiones fueron intercambiados por títulos de propiedad tasa fija en colones por vencer en 2029, 2030,2034, 2038, y títulos de propiedad en unidades de desarrollo con vencimiento en el 2046, según se detalla:
Además, Hacienda convocó un canje de títulos en dólares para el cual se puso a disposición en el proceso de compra títulos tasa fija en dólares a vencer en 2024, 2025 y 2026. Estas emisiones fueron intercambiadas por títulos de propiedad tasa fija en dólares que vencen en 2029, 2030 y 2033, los cuales se asignaron a menores rendimientos, respecto a referencias de mercado de operaciones anteriores. El detalle es este:
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo que el resultado permite alargar el perfil de vencimientos de la deuda y disminuir las tasas de interés.
El canje es un instrumento que permite mejorar la gestión de la deuda interna y el perfil de vencimientos, así como reducir el riesgo de refinanciamiento. También se optimizan las condiciones financieras al trasladar a mayores plazos obligaciones prontas a vencer.