Hacienda insistirá a diputados para que autoricen más emisiones de deuda

(CRHoy.com).- Satisfecho por los resultados obtenidos con la primera emisión de los eurobonos, el Ministerio de Hacienda ya se alista para solicitarles a los diputados que le autoricen futuras emisiones.

La presentación del texto se realizaría en diciembre entrante, al inicio del nuevo periodo de sesiones extraordinarias del Congreso.

El director de Crédito Público, Melvin Quirós, afirmó que más emisiones de deuda en mercados internacionales son necesarias para mantener la estabilidad macroeconómica nacional.

Según Quirós, la tranquilidad del mercado doméstico es importante y es más fácil llegar a ese estado a través de colocaciones en el mercado internacional que evitan que el Gobierno acuda al mercado local en busca de financiamiento, lo cual presiona al alza las tasa de interés.

El ministro de Hacienda interino, Rodolfo Cordero, reafirmó que después de la gira para colocar los eurobonos Hacienda considera que es trascendental tener un plan de endeudamiento que haga más atractivas las emisiones para los inversionistas.

"Ya tenemos listo el proyecto de ley para pedir autorización para emitir eurobonos por $4.500 millones y si bien ya tenemos listo el texto, queremos que sea el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien defienda el texto ante los diputados", confirmó.

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El año pasado Hacienda acudió al Congreso con un plan de ley para emitir $6.000 millones en eurobonos. Sin embargo, la oposición solo le autorizó al Ejecutivo la emisión de $1.500 millones a la espera de los resultados que diera la emisión y el uso que Hacienda le dé a los recursos captados.

Ahora el Gobierno se alista para entablar una nueva negociación con los diputados para obtener la autorización por los $4.500 millones restantes. 

Sobre el uso de los recursos captados, Hacienda indicó que se usará para cambiar deuda a corto plazo por deuda a largo plazo, para pagar intereses de deuda y cambiar deuda local por deuda colocada en el exterior a menor tasa de interés.

Melvin Quirós amplió que la ley le permite a Hacienda utilizar parte de los recursos captados para cubrir gastos corrientes, como pago de salarios, pensiones y cualquier otro que esté incluido en el presupuesto ordinario de la República, incluso el pronto pago de aguinaldos, que el Gobierno realizará el próximo 6 de diciembre.

"Nos permite (la emisión) iniciar 2020 con un prefondeo importante de tal manera que podremos terminar el año bien e iniciar el año 2o2o bien, por lo que no tendremos aquellos problemas de liquidez que tuvimos en el 2018", justificó Rodolfo Cordero.

"La única restricción que tenemos (con respecto al uso de los recursos captados) es que no sean más gastos corrientes de los que ya están aprobados en el presupuesto", agregó Melvin Quirós.

Cordero dijo que la intención de Hacienda con los nuevos recursos es no aumentar por ningún motivo el nivel de deuda con respecto al producto interno bruto en cumplimiento de la regla fiscal.

Detalles de la colocación actual

Hacienda celebró los resultados de la emisión porque fue la más grande que ha hecho Costa Rica en los mercados internacionales, por un total de $1.500 millones.

En el caso de los bonos que vencen al 2031, un 57% quedó en manos de inversionistas norteamericanos, un 33% de europeos, un 8% de América Latina y un 2% de asiáticos. 

Con respecto a los bonos que vencen al 2045, Hacienda detalló que un 48% en manos de inversionistas norteamericanos, un 44% los adquirieron europeos, un 4% quedó en Latinoamérica y un 4% en manos de asiáticos. 

Una parte de la emisión, cerca de $70 millones la adquirieron inversionistas costarricenses. Las ofertas desde suelo costarricense ascendieron a los $250 millones.