Desde “Brexit” hasta elecciones: Las variables que analiza Costa Rica para colocar eurobonos
Emisión de deuda se haría entre finales de octubre y principios de noviembre, confirma Mideplan
(CRHoy.com).- El Gobierno escanea los acontecimientos mundiales que podrían afectar a los mercados financieros con el objetivo de escoger el mejor momento para colocar en las bolsas los $1.500 millones en eurobonos.
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, confirmó que el Gobierno tiene como fecha tentativa finales de octubre o principios de noviembre para salir a los mercados financieros mundiales a ofrecer la emisión autorizada este año por la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, el análisis es exhaustivo para evitar que la deuda tica salga en momentos en que ocurran hechos que puedan afectar a los mercados. Entre estos se consideran aspectos como el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como "Brexit", o las elecciones presidenciales en Argentina.
El primer ministro británico, Boris Johnson, espera sellar la salida de la Unión Europea el 31 de octubre próximo y los argentinos se preparan para elegir a su nuevo gobernante el 27 de octubre en medio de una preocupante crisis económica y una fuerte devaluación de su moneda. En un mundo interconectado, todo pesa para tratar de calcular de qué ánimo estarán los mercados y los inversionistas.
"Hay temas que son críticos en el manejo de los mercados, también la nota que nos otorguen las calificadoras de riesgo internacionales. No obstante, según se ha conversado, (la colocación sería) a fines de este mes o en noviembre. Pero siempre hay que estar muy atento al comportamiento del mercado, porque ese es el que más o menos nos irá diciendo cuándo será un buen momento", declaró la ministra de Planificación a CRHoy.com.
El 20 de setiembre pasado Hacienda informó de que escogió a los bancos Citi Global Markets y HSBC Global Banking para que la asesoren financieramente y coloquen en los mercados internacionales la emisión de eurobonos por $1.500 millones.
Los eurobonos costarricenses saldrán al mercado con una tasa de interés de un 7,65%. El Gobierno espera que los recursos captados le permitan canjear deuda más cara, a menor plazo, por deuda a más largo plazo y más barata, con el objetivo de reducir el pago de intereses y ganar liquidez para hacerle frente con mayor holgura a los gastos del Gobierno Central.
Las autoridades del Ejecutivo ven la nueva emisión de títulos de deuda en mercados internacionales como la alternativa para dejar de endeudarse en el mercado interno y así evitar presiones al alza sobre las tasas de interés que afecten la economía, de por sí alicaída y desactivada en múltiples sectores.
La última vez que Costa Rica colocó bonos de su deuda en el exterior fue a inicios del gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) gracias a una autorización que dio la Asamblea Legislativa durante la administración de Laura Chinchilla (2010-2014).
Entre el 2012 y el 2015 el país colocó en mercados internacionales $4.000 millones a un ritmo de $1.000 millones por año.